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中鋼協:2015年中國鋼鐵行業運行情況

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中鋼協:2015年中國鋼鐵行業運行情況

發布日期:2016-02-04 作者: 點擊:

2015年,國民經濟增速持續回落,經濟結構調整持續優化,增長動力轉換更加明顯。但是經濟增長對于鋼材消費的帶動作用逐步減弱,鋼材消費強度下降明顯。全年全國粗鋼表觀消費量大幅下降,雖然粗鋼產量有所下降,但是不足以抵消需求側的下降,鋼材供大于求的矛盾仍然十分突出,鋼材價格持續創出有指數記錄以來的新低,鋼鐵行業經濟效益大幅下降,虧損面大幅上升,加上資金緊張,鋼鐵企業經營異常困難。

一、國民經濟增速持續回落,鋼材市場需求明顯下降

2015年國內生產總值(GDP)67.67萬億元,同比增長6.9%,增速同比回落0.4個百分點,是1992年以來歷史新低。其中第一產業增長3.9%,第二產業增長6%,第三產業增長8.3%,第三產業成為拉動經濟增長的主要動力。工業占GDP的比重為55.84%,是1992年以來新低;第三產業占GDP比重為50.47%,創歷史新高。

固定資產投資增速回落。2015年,全國固定資產投資(不含農戶)55.16萬億元,同比名義增長10%,增速同比回落5.7個百分點。第二產業投資同比增長8%,第三產業投資同比增長10.6%。第三產業投資是拉動投資增長的主要動力,投資結構變化明顯。

房地產開發投資增長乏力。2015年,全國房地產開發投資9.6萬億元,同比名義增長1%,增速同比回落9.5個百分點;房屋新開工面積同比下降14%,土地購置面積同比下降31.7%,12月末商品房待售面積71853萬平方米,同比增加9684萬平方米。

傳統用鋼行業工業增加值增速明顯回落。2015年規模以上工業增加值同比增長6.1%,增速同比回落2.2個百分點;高技術產業增加值比上年增長10.2%,比規模以上工業快4.1個百分點,傳統用鋼行業增加值增速普遍回落。采礦業增加值增長2.7%,金屬制品業增長7.4%,通用設備制造業增長2.9%,專用設備制造業增長3.4%,汽車制造業增長6.7%,增速比2014年分別回落1.8、4.2、6.2、3.5和5.1個百分點。

鋼材市場需求明顯下降。2015年,對鋼材消耗量大的固定資產投資增速大幅回落,房地產開發投資僅增長1%,大宗原材料行業、傳統制造行業特別是重化工業困難重重,下游市場需求持續低迷,造成鋼材市場需求明顯下降。全年粗鋼表觀消費量同比下降5.44%,如果再考慮社會庫存和企業庫存變化,粗鋼實際消費量降幅更大。

二、2015年鋼鐵行業運行特點

一是粗鋼產量自1981年以來首次出現年度下降。2015年,全國生產生鐵69141.51萬噸,同比下降3.45%,生產粗鋼80382.26萬噸,同比下降2.33%,生產鋼材(含重復材)112349.52萬噸,同比增長0.56%;平均日產粗鋼220.23萬噸。會員企業生產生鐵62477.26萬噸,同比下降1.31%,生產粗鋼63358.13萬噸,同比下降1.92%,生產鋼材60947.41萬噸,同比下降1.71%。

二是鋼材市場競爭激烈,鋼材價格持續下跌。12月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為56.37點,與上年同期相比下降26.72點,降幅32.16%。從全年看,各月指數均低于上年同期,2015年各月CSPI平均值為66.43點,同比下降24.89點,降幅為27.26%。2015年,長材價格下跌超過800元/噸,板帶材及管材價格下跌超過1000元/噸。鋼材價格的持續下跌是導致企業生產經營困難的直接原因。

三是鋼材出口增長,貿易摩擦增多。2015年,出口鋼材11240萬噸,同比增長19.9%;進口鋼材1278萬噸,同比下降11.4%。全年凈出口鋼材折合粗鋼10338萬噸。我鋼材出口增長一方面是由于國際市場鋼材需求拉動,另一方面也反映了我鋼鐵產品的國際市場競爭力在不斷增強。但需要注意的是,國際貿易保護主義抬頭,針對我鋼鐵產品的反傾銷、反補貼案件增多,2015年發生37起,是前兩年案件數量的總和。隨著出口環境不斷變化,出口難度不斷增大。

四是鋼材社會庫存持續下降,企業庫存仍處高位。12月份22個城市5大品種鋼材社會庫存為792萬噸,略低于上年同期水平,并且低于前4年社會庫存水平。與社會庫存不同,企業庫存高于前4年同期水平。據鋼鐵協會統計,12月底會員鋼鐵企業庫存為1418萬噸,較上年同期增加約129萬噸。

五是經濟效益大幅下降。2015年,會員鋼鐵企業實現銷售收入2.89萬億元,同比下降19.05%;實現稅金632.31億元,同比下降22%;實現利潤總額為虧損645.34億元,上年為盈利225.89億元,虧損面為50.5%,虧損企業產量占會員企業鋼產量的46.91%。

六是鋼鐵行業固定資產投資持續下降。2015年,鋼鐵工業完成固定資產投資4523.89億元,同比減少726.23億元,下降13.83%;其中煉鐵投資同比增長5.97%,煉鋼投資同比下降1.26%,礦山投資同比下降19.2%,鋼加工投資下降16.09%。

、鋼鐵行業面臨的突出問題

鋼鐵行業面臨的市場環境由增量市場轉變為減量市場,發生了由增到減的逆轉,而鋼鐵企業難以在短時間內適應市場的變化,雖然出現了一些企業減產、停產,由于企業退出機制尚未建立,阻礙了關停企業徹底退出,產量的下降不能彌補需求下降的影響,產能過剩矛盾異常突出。同時,市場競爭環境有待進一步完善以及鋼鐵行業自身存在的結構性問題也較突出。

一是產能過剩矛盾更加突出。目前我國粗鋼產能約為12億噸,按照2015年產量測算產能利用率不足67%,受發展慣性及前期新建產能逐步釋放影響,產能仍有可能進一步增加。隨著我國經濟發展進入新常態,單位GDP對鋼材的消費強度將會進一步下降,在今后較長一段時間,消費量將結束持續上升的趨勢,總體進入下降通道,產能、產量、需求嚴重失衡的矛盾更加突出。

二是結構性矛盾更加突出。我國鋼材市場北材南運的問題仍然突出。2015年,會員企業鋼材產量中華北和東北地區產量占比48.4%,而當地消費量不足26.4%,而華東和中南地區是鋼材凈流入地區。同時,品種結構性問題更加突出。去年12月末板材價格指數降至56.79點,同比下降33.27%,長材價格指數56.92點,同比下降31.18%,板材價格降幅大于長材,說明板材產能、產量過剩也較突出。

三是企業退出機制尚未建立,企業退出難。近兩年出現了虧損嚴重的企業一度停產,有的企業想退出,但是企業退出通道沒有打通,退出機制沒有建立,退出政策仍然缺失,有些地方政府出于地區經濟發展和社會穩定考慮,仍要求企業維持生產;有的企業資金鏈已斷裂,成為了"僵尸企業",仍然退不出去。

四是不公平的市場環境加重了惡性競爭。除缺乏有效的行業自律以外,公平競爭的市場環境有待進一步完善。主要表現在一些企業采購、銷售不開發票,各地不同程度的存在假冒偽劣產品充斥市場,擾亂市場秩序;有些地區在環保、安全、質量、財稅、土地、用工等方面的執法尺度不一、行政監管不嚴,對假冒偽劣產品打擊力度不夠;有的地區明確要求使用本地鋼材,存在地方保護政策,影響公平競爭的市場環境。

四、2016年面臨的形勢及重點工作

2016年是全面落實"十三五"規劃的開局之年,也是鋼鐵行業推進結構性改革的攻堅之年。當前,全球經濟復蘇緩慢,經濟走勢偏弱,國內經濟持續降速,結構調整逐步深入,對鋼鐵行業將產生深遠影響。一方面經濟增長降速以及結構優化對鋼材的需求強度下降,對鋼材消費拉動作用減弱帶來的影響不可低估;另一方面我國近期7億噸左右的粗鋼表觀消費量仍然是世界上最大的市場,并且隨著"十三五"規劃以及《中國制造2025》的有效實施,傳統制造業的轉型升級不僅對鋼材產品質量和檔次提升帶來了機遇,還將創造廣闊的新市場和新需求。鋼鐵行業仍然處于重要的戰略機遇期,只是內涵發生了深刻變化,正在由過去加快發展速度的機遇轉變為加快發展方式轉變的機遇,正在由原來規模擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇。

鋼鐵行業要堅持年初理事大會上提出的"創新、減量、協同、綠色、智能"的發展理念,加快轉變發展方式,以發展方式轉變推動發展質量和效益提高。2016年全行業要做好以下幾方面工作。

第一,積極主動打好化解鋼鐵產能過剩攻堅戰。

中央已經把積極穩妥化解產能過剩列在結構性改革的五大任務之首。明確了"要按照企業主體、政府推動、市場引導、依法處置的辦法,研究制定全面配套的政策體系,因地制宜、分類有序處置,妥善處理保持社會穩定和推進結構性改革的關系"的基本思路。鋼鐵行業要切實把思想和行動統一到黨中央、國務院的重大戰略部署上來。化解產能過剩是鋼鐵行業脫困、調整、轉型升級的首要任務、攻堅之戰,做好相關工作對鋼鐵工業的健康發展意義重大。目前關于鋼鐵行業化解產能過剩的政策措施正在制定之中,協會將積極配合政府和企業做好相關工作。企業作為這項工作的主體要堅決按照中央的統一部署,扎實工作,確保化解產能過剩政策落實到位。

第二,要積極促進"降成本"政策的落實。

中央經濟工作會議明確提出,要開展降低實體經濟企業成本行動,打出"組合拳"。明確了要降低制度性交易成本、降低企業稅費負擔、降低社會保險費、降低企業財務成本、降低電力價格、降低物流成本等六大措施。這六大措施對鋼鐵行業來說,是重大利好消息,為行業扭虧脫困創造了條件。有些政策已經出臺,有些政策將會陸續公布,協會將把有關政策在鋼鐵行業的落地作為重要工作,全心全意做好相關工作。

第三,有效加強行業自律,實現"控產量、防風險、增效益"目標。

加強行業自律,規范市場秩序是有效緩解企業生產經營困難的重要途徑,會員企業對此呼聲已十分強烈。因此,今年要著重在有效上下功夫。在國內市場,協會將定期組織企業研討協商,合理控制產量,規范銷售行為,避免惡性競爭。深化南北方板材生產企業協調組的工作,在重點品種的招標中,引導協調企業依法依規參與投標。在國際市場,密切關注重點地區、重點敏感產品進口對我市場影響,提出應對建議。對外努力維護目標市場穩定,加強與出口地政府、協會、企業溝通交流。繼續擴展參與出口市場協調的企業范圍,加強對敏感、重點品種協調和信息溝通,避免出現貿易摩擦。做好應對貿易摩擦和貿易救濟調查工作,運用法律和國際貿易規則維護會員企業權益。

第四,堅持綠色發展理念,推動產業鏈綠色發展。

大力宣傳十八屆五中全會提出的"五大"發展理念,不斷提高鋼鐵行業綠色發展水平。繼續研發、應用和升級環保節能新技術,進一步促進綠色制造水平不斷提高;繼續大力宣傳企業建設綠色鋼鐵,努力提高環保水平,建設美麗鋼廠所取得的成績,在社會公眾中逐步樹立"綠色、和諧、共享"的鋼鐵行業新形象。積極推進鋼鐵產品綠色制造、綠色應用,結合棚改和抗震安居工程,開展鋼結構建筑試點,促進鋼結構的擴大應用和消費結構調整。同時,要加快推進鋼鐵產品使用標準升級,推進下游用鋼行業提高設計規范和使用標準。

第五,密切關注新形勢下產業發展的新變化。

中央經濟工作會議強調,今年及今后一個時期,要在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,實施宏觀、產業、微觀、改革、社會等相互配合的五大政策。要密切關注相關政策對行業的影響,積極研究政策對接和落地措施,高度關注去產能過程中企業債務風險防范、職工安置等問題。按照國務院要求,繼續把深入推進《中國制造2025》和兩化融合作為重點工作任務,積極做好相關工作。關注"互聯網+鋼鐵"運行模式及對產業運行模式的影響,探討主動適應"互聯網+鋼鐵"模式下行業發展的新機遇。關注企業參與"一帶一路"建設方面的工作進展,及時了解企業的訴求,推動國際鋼鐵產能合作深入進行。


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